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■李文
近日,A股市场交投持续活跃。8月14日,上证指数盘中突破3700点整数关口,沪深北三市总成交额超2.3万亿元,创下年内单日成交额新高。市场热度持续升温之下,后续走势成为市场各方关注焦点。
不同于以往短期资金推动的“快牛”行情,本轮行情呈现出稳步攀升、徐徐上攻的态势。上证指数自2025年4月份的3040点起步,历时4个月时间,逐级突破3400点至3700点的整数关口,每一轮突破后,市场均经历短期震荡整固,反复夯实支撑,呈现出“台阶式上行”的稳健态势,反映出资金入场节奏更为理性。
成交额的变化则进一步印证了行情性质的转变。从本周趋势来看,单日总成交额从8月11日的1.8万亿元稳步放大至8月14日的2.3万亿元,“温和放量”与此前行情中单日脉冲式放量形成对比,既显示场外资金入场意愿增强且具有持续性,又避免了短期资金过度涌入导致的行情透支。
笔者认为,在市场流动性宽松、经济基本面改善和政策支持三大因素的共同作用下,A股长期向好趋势有望逐步确立。
第一,多路资金共振,流动性支撑行情持续“向上”。
资金结构的变化是判断行情持续性的核心指标。据笔者观察,本轮行情的显著特征在于参与资金主体的多元化,形成了多路资金共振的格局。一方面,杠杆资金的有序入场反映了市场风险偏好的理性回升。8月初,A股市场融资融券余额时隔十年重返2万亿元大关,这一数据直观地反映出市场看多情绪高涨。但与以往不同的是,此次杠杆资金的入场并非盲目跟风,而是有序增加仓位,体现了投资者风险意识的增强和投资理念的成熟。
另一方面,以保险资金为代表的中长期资金正在加大权益资产配置力度,一季度保险资金权益投资余额大幅增加,充分表明中长期资金对A股市场的信心,为市场提供了稳定的“长钱”支持,有助于减少市场的短期波动。
更关键的是,本轮行情的资金正在往代表经济转型方向的领域集中,当前市场资金明显向半导体、机器人、人工智能等科技成长板块集中。这既反映了投资者对经济转型升级的共识,也使得行情基础与产业发展趋势形成正向循环。另外,北向资金近期呈现持续净流入的态势,显示外资对A股核心资产的长期配置价值认可度上升,进一步强化了资金面支撑以及做多信心。这种由多种性质资金共同推动的市场上涨,往往具有更好的持续性。
第二,经济质效提升,基本面夯实“向上”行情基础。
经济基本面的改善是支撑股市估值的根本。从宏观经济层面来看,今年上半年GDP同比增长5.3%,较2024年全年增速加快0.3个百分点,为完成全年预期目标奠定了坚实基础。与此同时,经济增长的质量和效益正在持续改善,经济结构转型升级成效显著,新旧动能转换步伐加快。
在产业层面,“反内卷”政策的持续深化正在重塑经济发展格局,以AI人工智能、创新药、高端制造为代表的新兴产业正在迎来快速发展期。数据显示,上半年,我国规模以上高技术制造业增加值同比增长9.5%,高技术服务业投资同比增长8.6%。这种产业结构的优化升级,不仅提升了经济增长的可持续性,也为资本市场培育了更多优质投资标的。
上市公司盈利预期的改善则直接传导至资本市场。随着经济复苏势头的巩固,上市公司业绩有望延续回升态势。基本面的持续改善,将为股市估值水平提供坚实支撑。
第三,政策红利释放,制度优化增强市场韧性。
政策环境的优化是市场信心的重要支撑。近几年,监管部门连续出台多项举措,引导资金“长投”、提升市场内在稳定性。此外,宏观政策与资本市场政策的协同性显著增强。适度宽松的货币政策,为市场提供了充裕的流动性;财政政策加力提效,通过大规模设备更新、消费品以旧换新等举措激发经济活力。这种政策组合不仅有利于经济平稳运行,也为资本市场创造了良好的发展环境。
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